1. **了解客户需求**：与客户进行沟通，了解他们的保险需求、目标和风险状况。通过提问和倾听，获取相关信息，为客户提供个性化的保险解决方案。

2. **提供专业建议**：根据客户的需求和情况，为他们提供专业的保险建议和方案。介绍不同保险产品的特点、保障范围、费率等，帮助客户做出明智的购买决策。

3. **销售保险产品**：向客户推荐合适的保险产品，并促成销售。讲解保险条款、细则和注意事项，确保客户清楚了解保险权益和责任。

4. **客户关系管理**：建立和维护良好的客户关系，提供优质的客户服务。及时回复客户咨询，处理客户投诉，解决问题，提高客户满意度。

5. **了解市场动态**：关注保险市场的动态和竞争情况，了解各种保险产品和服务的变化。及时更新自己的知识，为客户提供最新、最优质的保险选择。

6. **完成销售任务**：根据公司制定的销售目标和计划，努力完成个人的销售任务。通过有效的销售技巧和策略，提高销售业绩和业务增长率。

7. **参加培训和学习**：参加公司组织的培训课程和学习活动，提升自己的专业知识和销售技能。持续学习和适应行业的变化，保持竞争力。

8. **遵守法律法规**：遵守保险行业的相关法律法规和公司的规定，诚实守信，合规销售。保护客户的合法权益，维护行业的声誉和形象。

9. **记录和管理业务**：准确记录客户信息、销售情况和相关业务数据。及时跟进客户的续保和理赔事宜，确保业务流程的顺利进行。

10. **合作与团队工作**：与团队成员密切合作，分享经验和信息，共同完成团队销售目标。与其他部门协调合作，提供客户所需的支持和服务。