(一)岗位职责
1、利用自身资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融产品；
2、在符合适当性的前提下，充分挖掘客户需求，优质高效地为客户提供全方位的理财规划和产品配置；
3、对营业部现有渠道资源进行维护，并积极开拓新的合作渠道；
4、负责团队的管理工作及团队员工的培训及评估，促进团队完成考核目标；
5、基于公司年度经营目标及分支机构发展需要，制定部门营销战略并落实;
6、产品销售计划的制定并落实，并协助团队成员开发高净值客户;
7、负责团队成员财富管理相关业务的培训及宣导;
8、监督客户经理向客户提供各类相关专业建议的合规性;
9、依照国家和公司的有关规定，负责部门经营活动的合规开展，不出现重大违法违规事件;
10、协调部门日常工作，遵守各项制度和合规要求;
11、负责部门人力资源配置以及关键岗位人员的职业发展;
12、所辖部门人员的工作日志、考勤、考核等日常管理;
13、加强与外部有关部门的联系，建立良好的外部环境;
14、完成营业部安排的其他工作。
(二)岗位要求
1、硕士及以上学历，有丰富的相关工作经验者，学历可放宽至本科;
2、熟悉属地市场状况，有较为丰富的客户资源和社会资源;
3、具有很强人际交往、沟通协调能力与执行能力:开朗亲和，积极主动，具有高度的工作热情和责任感，具有全局意识:具有敏感的商业和市场意识，具有优秀的资源整合能力和业务推进能力;
4、熟悉证券等各类金融业务:
5、具有五年以上证券行业或其他金融行业等从业经验，具有三年以上金融行业团队管理经验并有较好业绩:高净值客户资源丰富者优先;
6、具有投顾、证券、基金从业资格。
(三)薪酬福利
职位福利:六险两金、绩效奖金、交通补助、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、节日福利。