1.负责建立所管理客户档案，随时掌握客户资金和投资状况，为客户定制资产配置方案；
2.负责加强与客户的交流和沟通，定期对客户进行各种类型的调查，提供服务财富管理服务；
3.负责开发和服务分公司重点及战略客户，并协助辖区营业部开发和服务重点及战略客户；
4.负责妥善处理客户投诉、纠纷及突发事件；
5.负责落实分公司客户分级分类服务标准化服务；
6.负责做好客户的反洗钱、投资者教育与适当性管理工作
7.负责组织改进、优化客户服务内容或服务方式，提升客户满意度；
8.完成领导交办的其他工作。
9. 签署与岗位业绩目标相符的目标责任书（创收承诺等）