岗位职责：
1.指导、审核客户提交的业务办理材料;解答客户开户、交易、查询过程中的问题，反馈、跟进问题处理进度；确保材料完整、正确流程结束用用印存档；
2.材料模板制作，开户材料清单的制作和定期优化更新；
3.沟通客户交易过程中的产品问题，如限额、费率、资金到账时间等，解答客户基金业务咨询；
4.配合柜台业务日常工作，交易业务录入、开户业务录入，风险测评、双录等业务相关事项；
5.协助完成客户适当性管理相关工作；
6.协助处理客户反洗钱工作；
7.其它部门内部相关工作。
工作内容：
1.直销柜台客户开户、交易、查询等日常业务。
2.对账单的制作与用印；
3.开户材料、交易材料的审核，配合市场业务、法律法规更新材料表单；
4.反洗钱系统运维；
5.客户相关资料的档案整理与保管。
任职要求:
1.1年以上直销柜台相关经验，具备业务基础技能，操作过恒生直销柜台系统；
2.本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先;拥有基金从业资格；
3.好学认真，具有较好的沟通交际能力:工作耐心细致，有较强的风险管理意识，情绪稳定，有责任心和良好的客户服务意识;语言表达能力强，擅于沟通；有团队合作精神，具备良好的抗压能力；具有良好的计划管理能力，和较强的执行力及主观能动性;
4.熟悉相关法律法规及政策，有私募/基金公司等相关经历的优先。