● 开发准客户来源（Search）;
● 协助客户购买符合需求且足够的保险计划（Sell）;
● 持续提供客户满意的服务(Service);
● 自我进修，提升专业能力(Study);
● 对自己的销售业务有一个完整和准确的记录；同时所有的记录应符合公司业务准则的标准；
● 准时参加晨会、夕会、培训等活动；
● 执行业务品质相关规定和制度的各项要求；