1. 为客户提供专业理财咨询与建议服务，深度分析客户财务状况，量身定制投资组合与策略，涵盖理财、银保产品及保险金信托业务规划。
2. 与客户保持高频、优质沟通，及时推送适配的理财产品与服务，挖掘潜在需求并提供针对性解决方案。
3. 为客户制定完善且长期的理财计划，定期提供市场动态、产品资讯等信息咨询服务。
4. 严格依照客户委托，精准执行理财计划，实时跟踪并反馈执行效果。
5. 全力推广公司理财产品，包括保险金信托业务，深度挖掘客户资源，达成销售目标 。
6. 为重要客户提供专属理财咨询服务，制定科学合理的个性化财务规划方案。
7. 悉心维护重要客户关系，通过定期沟通，根据客户财务状况变化及市场波动，动态调整财务安排 。

岗位要求：

1. 年龄45 - 60岁，成熟稳重，具备丰富的社会阅历与客户服务经验。
2. 拥有银行理财、银保产品销售经验，熟悉金融市场运作及理财产品特性，有保险金信托业务相关经验者优先。