（1）接收新签户的客户资料，确认交接账税资料完整性，2天内完成客户首次沟通；
（2）首次沟通关键事项内容要求：（顾问跟客户沟通）
①核实客户业务诉求；②公司服务内容；③日常需要客户配合和沟通协作事项和流程，如发票税金确认、银行回单提供、人员工资变动确认等；④接收并确认客户账税资料信息，如税种确认、做账资料和要求、取票资料、确认申报系统账密等；⑤客户风险提示：银行走账风险提醒（含公转私）、进销一致性沟通、个税人员真实性、公户发放工资等；⑥了解客户的真实业务流程和特殊需求；⑦优惠政策提醒等。（给客户发送致客户的注意事项）
（3）对接客户日常沟通服务：每月与客户确认的进销项发票和预计增值税情况。
（4）根据顾问与客户确认的进项票和预计增值税情况，进行进项票的勾选认证；
（5）对接客户日常沟通服务：按公司要求的服务流程节点时间要求与客户确认个税人员和工资变动，并登记待办同步后端记账会计。
（6）对接客户日常沟通服务：通知客户按时提供银行对单及回单、纸质票据等各项资料，并且按照公司要求时间节点与客户确认接收完成，并传递给记账会计。
（7）对接客户日常沟通服务：按公司要求时间节点完成无票收入的沟通和确认，并登记待办同步后端记账会计；
（8）对接客户日常沟通服务：按公司要求时间节点完成成本费用票以及暂估的沟通，确认企业所得税，并登记待办同步后端记账会计；
（9）按公司要求时间节点完成申报结果及账务关键指标及时反馈客户，并且处理客户日常咨询服务；
（10）管理所负责客户的相关资料如网银、证照、公章等，及时登记物品资料交接单；
（11）按时完成老客户续费任务；
（12）每月安排下户拜访及电话回访，进行客情维护；老客户增值业务挖掘，转介绍客户挖掘；
（13）客户税务风险应对以及处理。（税局与客户的沟通协调事宜）
（14）按公司要求发布朋友圈及服务群内容，进行服务价值传递。
（15）客户需要开发票，群内@开票员。开票员只用看群内信息开票，顾问需要确定好怎么开票。
（16）熟悉客户账务情况，对有收入的客户定期反馈账务情况；根据会计发送的对账科目余额表与客户进行对账，对账前需检查准确
（17）客户年度资料返还，完成客户交付工作
（18）针对会计提供的每月财务情况，提醒客户账面问题及风险预警