1.为个人、家庭提供财务风险管理规划服务；
2.为企业、特定行业提供定制团体保障服务；
3.为客户提供优质的全流程售后服务，帮助客户实现家庭和企业财富管理目标（如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避）。

任职要求：
1.大专及以上学历，金融、税务、法律等相关专业优先。
2.具有至少1年以上工作经验。
3.良好的协调和沟通能力，较强的责任感以及团队合作精神，有强烈获取成功的渴望，勇于挑战更高目标。

4.过往从事地产、教育、医疗、法律、汽车、旅游、国企机关等行业的市场营销类、顾问类、策划服务类岗位的行业人才优先考虑。