1、负责根据客户的需求，给客户提供专业的理财知识咨询和服务。
2、负责把公司的理财产品，并制定方案给客户
3、负责邀约新老客户参加公司的活动，维护客户关系；、定期接受公司安排业务培训和讲座．充实个人业务水平。
5、负责参保客户的后续客户服务工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，年龄25−45岁
2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神。
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
、具有积极进取的精神及接受挑战的个性。
5、热爱保险行业有营销工作热情。
责任心强；勤奋好学，勇于接受挑战，有自我创业的想法。