1. 客户开发与维护：负责高净值个人及机构客户的拓展，建立完善的客户档案；定期回访客户，深度挖掘投资需求，提升客户资产规模与忠诚度，推动客户复投与转介绍。
2. 投资方案定制：根据客户财务状况、风险偏好及投资目标，独立制定个性化资产配置方案与投资建议书；动态跟踪市场及客户资产组合表现，及时调整投资策略。
3. 合规与风控管理：严格遵守证监会、银保监会等监管规定及公司制度，确保展业过程合规合法；做好客户风险揭示工作，把控投资组合风险，降低合规投诉率。
4. 团队协作与赋能：协助指导初级投资顾问，共享展业经验与客户服务技巧；协同投研、资管等部门，整合内外部资源，提升团队整体服务水平。
二、任职要求
1. 资质证书：必须持有证券从业资格证+投资顾问资格证，基金从业资格证优先；具备CFA（二级及以上）、FRM、AFP、CFP等专业认证者优先录用。
2. 专业能力：精通宏观经济分析、资产配置模型，熟悉股票、基金、债券、信托等各类金融产品；具备独立撰写投资报告、制定资产配置方案的能力，能根据市场变化灵活调整策略。
3. 经验履历：3-5年及以上金融行业投资顾问、财富管理相关工作经验；有高净值客户开发维护、团队管理或大型投资活动组织经验者优先。
4. 综合素质：具备优秀的沟通谈判、客户洞察能力，能精准把握客户需求并建立长期信任关系；抗压能力强，可承受业绩考核压力；拥有良好的团队协作与资源整合意识。
5. 合规意识：熟悉金融行业相关法律法规及监管要求，具备较强的风险识别与把控能力，无违规展业记录。