1. 客户开发与维护：通过多种渠道（如线上推广、线下活动、电话销售、客户转介绍等）开发新客户，拓展客户资源，完成新增客户开户及资产引入目标；与现有客户保持密切沟通，了解客户需求，提供个性化的金融服务和投资建议，提高客户满意度和忠诚度，有效防止客户流失 。
2. 金融产品销售：深入了解公司各类金融产品，包括股票、基金、债券、期货、金融衍生品等，根据客户的风险承受能力、投资目标和财务状况，为客户提供专业的投资组合方案，精准营销合适的金融产品，完成销售任务 。
3. 市场信息收集与反馈：密切关注金融市场动态、行业政策变化以及竞争对手情况，收集市场信息和客户意见，及时反馈给公司，为公司制定营销策略和产品创新提供参考依据 。
4. 合规运营：严格遵守国家法律法规、监管要求以及公司内部规章制度，确保业务操作合法合规，防范各类风险；负责客户资料的收集、整理和归档，保证客户信息的准确性和完整性 。