岗位工作： 1.收集和分析客户信息，了解客户在身价体现、健康保障、教育储蓄、财富管理、资产传承、税务规划等方面的需求，结合公司针对性的产品，为客户量身定做理财计划。 2.维系客户关系负责维护现有客户和发掘潜在客户并于目标客户建立良好的关系，有计划的完成销售任务。 3.提供金融保险服务为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方面的金融保险服务，并在比基础上拓展业务，提升售后服务满意度。 4.公司产品的销售及推广负责根据公司整体市场计划，策划和开展营销活动。 5.团队发展和管理优秀者可晋升为主管及以上职级，发展并管理下属团队，辅导新人成长。 任职资格：