1. 教育背景
- 本科及以上学历，金融、经济、财务、投资管理等相关专业优先；
- 具备扎实的金融理论知识，熟悉宏观经济、资本市场及投资产品运作逻辑。
2. 资质证书
- 持有证券从业资格证（必备）；
- 基金从业资格证、CFA（特许金融分析师）、AFP（金融理财师）等证书优先；
- 有MCN经验者优先。
【核心能力】
1. 专业经验
- 1-3年以上证券/基金/财富管理行业相关工作经验，具备独立服务高净值客户经历者优先；
- 熟练运用财务分析工具（如Wind、同花顺）及客户管理系统（CRM）。
2. 业务技能
- 能根据客户风险偏好、财务状况制定个性化资产配置方案；
- 精通股票、债券、基金、保险等主流投资产品特性及市场动态；
- 具备市场分析、投资策略研究及投资组合优化能力。