1. 渠道对接与服务
- 对接银行网点理财经理及网点行长，推动业务落地；
- 协助银行完成保险业务培训、产品宣导及销售支持工作。

2. 活动落地与产品营销
- 协助完成银行代理保险产品的销售任务；
- 协助举办银行网点各类营销活动。

3.协助客户开发与维护
- 协助银行建立并维护客户关系；
- 提供专业的保险产品咨询及资产配置建议；