岗位定位：高净值人群个人养老金规划专家，为客户提供政策解读、申报指导、收益优化的一站式专业服务，助力客户畅享个税优惠与养老财富增值。

核心要求

1. 具备财税、金融、保险、养老服务等相关行业经验，熟悉个人养老金政策法规及申报流程
2. 了解个税抵扣规则、养老金产品配置逻辑，有高净值客户服务经验者优先
3. 持有税务师、理财规划师、健康管理师等相关证书者优先考虑
4. 年龄28-50岁，大专及以上学历，具备出色的沟通表达、方案设计与逻辑分析能力
5. 有责任心、抗压力强，对养老金融领域有浓厚兴趣，追求专业服务品质

岗位职责

1. 深度研习个人养老金最新政策及配套产品，结合公司大健康生态，为客户提供专业解读
2. 对接高净值客户，梳理客户养老需求、资产状况及个税情况，定制个性化申报规划方案
3. 协助客户完成个人养老金账户开立、缴费申报、个税抵扣等全流程操作，解决申报疑难问题
4. 结合客户养老目标，搭配公司高端养老社区、康养服务等资源，优化客户养老财富配置方案
5. 跟踪政策动态及客户账户收益情况，提供后续方案调整与服务跟进，维护长期客户关系

专属优势

- 背靠大健康产业生态，打通个人养老金申报+养老社区入住+康养服务的一站式服务链路，竞争力突出
- 聚焦高净值客群，服务价值高，享有高提成+服务佣金+长期续签奖励，收入上不封顶
- 提供系统化培训，涵盖政策解读、方案设计、客户谈判等全维度技能，助力快速成长为行业专家
- 弹性工作模式，兼顾业务拓展与个人生活，成为客户信赖的养老财富规划顾问