1、配合分公司或营业部开展投资者教育工作，向客户介绍公司的有关规定；

2、向合适的客户推荐适合的产品、服务，营销客户与公司建立商务关系；若无基金资格，需取得相应资格后才能推介、销售公司的产品；

3、向客户介绍开户、交易、资金存取、产品和服务获取或购买等业务流程；

4、开拓、维护指定区域的展业渠道，参加分公司或营业部与其他机构联合举办的投资者教育活动，协助分公司或营业部同其他机构举办主题讲座；

5、搜集、整理各种市场信息、渠道动向、客户意见建议等，按要求填报各类业务统计和分析报表；

6、开展客户的维护工作；

7、为营业机构推荐证券经纪人；根据营业机构的安排对证券经纪人进行业务指导和管理；

8、营业机构安排的其他工作。