1. 针对客户的财务状况和需求，制定合理的财务规划方案，包括预算必须慎重考虑、储蓄规划、保险规划、退休计划等;
2. 根据客户的具体情况，制定合适的投资策略，包括但不限于股票、基金、债券、房地产等;
3. 为客户提供资产配置建议，并监督资产配置方案的实施;
4. 定期与客户沟通，更新财务状况，并对客户的财务需求做出调整;
5. 陪同客户参观合作的养老院;
6. 根据法律法规和公司规定，为客户提供其他相关的财务服务。职位要求:
7. 具有本科以上学历，金融、经济学等相关专业优先，具备一定的财务知识和经验;
8. 具备较强的沟通能力，能够有效地沟通客户需求和提供建议;
9. 具备良好的团队合作精神，能够独立工作和自我驱动。

任职要求：
1. 具有良好的沟通能力，语言表达能力强。
2. 具备基本的金融、保险产品知识，对市场有一定的认知。
3. 具备一定的商业谈判能力，有耐心、细致、善于积累信息和开发新客户。
4. 具有至少两年以上相关工作经验。

专科以上学历