1、负责代理推销保险产品，协助保险公司进行损失的勘察和理赔；
2、向消费者宣传保险知识，解释保险条款，点评产品，分析个人财务需要；
3、为消费者设计保险方案，制定保险计划；
4、协助客户办理相关投保手续，签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取；
5、根据客户的需要，为其提供优质的售后服务；
6、被保险人出险后，协助其向保险公司进行理赔等。
7、除了寿险，可向客户提供财险，团险，等全方位险种服务。