职责描述：
1.通过专业金融知识与金融信息，借助本行产品或代理产品，为客户进行财务分析，提供量身订造的个性化理财规划与投资建议；
2.参与支行阵地营销方案策划、客户服务，并直接参与营销各类产品；
3.负责区域内私人银行业务的营销开展，包括但不限于私人银行客户开发、零售产品交叉销售等。
任职要求：
1.国内或国外获得教育部认证的本科及以上学历，专业对口；
2.35周岁以下，具有2年及以上经济金融工作经历；
3.取得国内认证的AFP或CFP资格优先；
4.掌握较丰富的零售业务相关知识；
5.具有良好的沟通、协调、组织能力；
6.特别优秀的可适当放宽条件。