1、开发并维护财富管理和零售客户；
2、提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源；
3、为潜在客户提供专业投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易；
4、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系；
5、深度了解客户需求，根据客户的具体画像进行需求分析,出具专业的资产配置方案,推荐合适的金融产品；
6、开发并维护私募机构、其他专业机构投资客户；
7、负责各类金融衍生品如股票场外期权、指数期权等客户的开发与维护；
8、完成部门交办的其他工作，鼓励学习、参与下述综合金融岗工作。

任职要求：
1. 具备2年以上相关工作经验，熟悉证券、基金、保险等金融产品。
2. 熟练掌握金融分析工具和技能。
3. 具有良好的沟通能力和客户服务意识，能够建立信任并提高客户黏性。