1、开拓新客户，挖掘潜在客户需求，提供优质的理财服务。
2、投资咨询相关工作，定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务。
3、产品销售相关工作，深度了解客户需求，根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的金融产品为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易。
任职要求:
1、有丰富的客户资源。
2、本科及以上学历，经济、金融类及相关专业优先。
3、3年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验，具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等。
4、了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则，了解相应交易品种的交易程序及操作知识，有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。
5、热爱金融行业，有理想、有激情、有创新意识。
职位福利:五险一金、编制合同、年终奖、绩效奖金、带薪年假、餐补、项目奖金、多次晋升机会、鼓励内部创新等。