（一）本科及以上学历；
（二）取得投资顾问咨询资格和基金从业资格；
（三）具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力；
（四）熟练掌握各种金融投资产品和资产配置的方法，能够独立为客户提供财富管理服务；
（五）诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德操守；
（六）公司规定的其他条件