1.开拓、维护客户资源，为客户提供咨询服务；
2.深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供合理的咨询方案；
3.负责目标客户拓展与服务，为客户提供理财建议；
4.协助投资顾问进行客户资产配置；
5.收集整理客户建议，提高自身工作能力，强化客户服务体验；
6.负责对高端客户投资策略、资产配置方案进行研究。
二、福利及待遇:
1.周一到周五，上午8.30-5点午休两个小时，不加班，双休法定节假日统一放假，
2.底薪+服务奖金+续年度服务津贴+养老金+季度奖+年终奖等；
3.国内外免费旅游方案。
三、公司提供免费专业系统化培训:
新人职岗代等系列培训，综合金融开拓专业培训，中高级管理储备干部培训，星级讲师认证培训等，长期享有团队管理、营销知识、综合金融知识、法律知识、社交礼仪技巧等专业以及全国各地学习交流分享旅游等机会，最终成为一流的财富顾问