关于我们：

阳光·臻传家族办公室依托集团强大生态资源，致力于为中高净值家族及企业家提供全生命周期一站式解决方案。我们深度整合法律税务、全球教育、医疗养老、资产配置与财富传承等核心领域资源，以专业力量守护客户财富增长与品质生活。在这里，您将站在行业前沿，用专业价值改变家族未来。

职位方向：

面对中高净值人群日益多元的财富管理需求，我们为您提供独特的“臻传合伙人”发展模式：

资源高效变现：依托阳光·臻传品牌背书、顶尖资源库（法律/税务/医疗/教育/金融）及全流程后台支持，助您将人脉与能力转化为可持续收益；

双轨成长路径：可选择深耕垂直领域专家（教育/康养/法税/保险信托）或成长为综合财富管家，专业认证培训全程赋能；

共享发展红利：佣金+业绩提成模式，收入潜力无上限，共享平台增长机遇。

岗位职责：

1.深度需求洞察：精准分析客户财富管理、代际传承、品质生活等核心诉求；

2.定制方案设计：主导设计涵盖资产配置、税务筹划、高端医疗/教育/养老资源的个性化解决方案，并推动落地执行；

3.资源精准链接：高效匹配平台内外部金融工具与非金融服务，提供专业决策建议；

4.长期信任构建：维护中高净值客户深度关系，通过持续服务提升客户忠诚度；

5.确保服务合规性，协同集团合规团队完成风险管控。

期待您具备：

大专及以上学历；

1年以上金融/财富管理/客户服务/咨询领域经验；

持有CFP/RFP/基金/证券从业资格者优先。

核心能力：

客户沟通力：擅长建立深度信任关系，精准引导需求；

知识学习力：快速掌握财富管理、法律税务及跨领域知识；

资源整合执行力：链接多方资源设计解决方案并推动落地；

目标驱动力：强烈的结果导向与自我管理能力。

价值观契合：认同财富管理长期价值，与阳光·臻传“专业至上、客户为本”理念深度共鸣。

我们承诺

极具竞争力的回报：

行业领先的佣金提成制度+阶梯式业绩分成；

多样保障、父母赡养津贴、祝寿金

持续成长支持：

提供217学时专业培训（含家族信托、税务筹划等课程）及个人IP打造支持

垂直领域或综合管理的双通道晋升机制；

全面保障：

稀缺资源优先获取权（名校/名医/养老社区等）。