1.高效完成直销柜台日常业务，主要包括受理直销客户的基金账户类和交易类申请，发送业务单据；协助直销业务流程优化和客户档案管理，配合直销反洗钱和审计相关工作；分析直销用户行为数据，优化全流程体验，提升用户转化率及留存率；
2.学习客户服务标准流程，协助处理投资者咨询、投诉及交易问题，协助客户服务定制，提升客户满意度； 整理客户高频问题及反馈，提炼优化建议，推动产品、运营及服务流程改进；
3.支持第三方电商平台（支付宝、天天基金等）日常运维，协助完成产品上架、页面配置及活动落地。