1. 负责客户维护及客户的二次开发，提供客户名单；

2. 协助高净值客户分析家庭保险和财务状况，做好家庭资产配置规划；

3. 为客户提供信息咨询、保单管理、理赔、保险金领取等全方位金融服务；

4. 定期与客户联系，维护良好的客户关系。