一、主要职责
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递
3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品
4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象
5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台
6、配合公司及经纪业务分支机构做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动
7、上级交办的其它工作
二、岗位关键业绩指标：新增有效户、新增资产、综合业务推广、综合收入
三、任职资格
1、专业：营销管理类 金融类
2、学历：本科或以上
3、相关工作经验：不限
4、入职阶段执业资格/技术资格：一般证券从业资格
5、转正阶段执业资格/技术资格：一般证券从业资格，通过基金科目考试
6、基础技能：热爱证券经纪事业，具备从事证券营销工作所必需的证券基础知识、客户服务和营销拓展技能，熟知证券法律法规、证券基础知识，精通经纪业务流程及各产品情况
7、综合能力：具有较强组织协调能力、计划工作能力，良好的形象、口才，具有较强的工作责任感和事业心。遵纪守法，正直诚信，勤勉尽责。具备强烈的主动营销和服务的意识，工作积极主动，勇于挑战，具有良好沟通能力和团队协作精神
8、岗位胜任特征：性格外向，口才好，有丰富的社会关系和人脉资源
晋升机制：
1、理财顾问路线：初级理财顾问→中级理财顾问→高级理财顾问→资深理财顾问→首席理财顾问
2、管理路线：理财顾问→区域总监助理→区域总监→营销总监（副总经理级）→营业部总经理
3、专业发展路线：理财顾问→投资顾问→财富中心副经理→营运总监（副总经理级）→营业部总经理