1、负责新客户开发和空户、休眠户的二次开发工
作;
2、负责开展信用业务、代销开放式基金和金融产品销售等业务；
3、负责利用客户关系管理平台做好名下客户基础服务相关工作，包括不限于资讯、咨询产品的推送、KPM事件处理、协助投资顾问与客户签订投资顾问服务协议、配合开展股票期权等新业务的推广；
4、负责处理客户投诉、转（销）户挽留、适当性
管理、投资者教育等工作；
5、营业部交办的其他工作