1，具有大学本科及以上学历并获得学士及以上学位。

2，具备证券从业资格，基金从业资格，投资顾问职业资格。经济类，管理类，财会类，理工类专业优先。

3，从事金融行业及其他相关行业理财服务团队管理工作3年以上。

4，具备监管机构及公司规定的其他条件。（特别优秀者可根据实际情况适当放宽）