1、借助银行等渠道进行客户开发和金融产品的推广销售工作；
2、维护银行渠道关系，推进银证合作业务；
3、应用公司良好的资讯资源为客户提供必要的证券金融服务；
4、指导并协助客户办理开户等相关手续，传递公司产品与服务信息；
5、完成营销团队分配的客户开发和产品销售任务。