1.负责设计和制作投资顾问产品及定制服务产品，为客户提供证券投资所需的相关投资策略、资产配置方案，以及适时的投资需求服务等。
2.负责根据客户及分支机构需求，持续优化和丰富投资顾问产品及定制服务产品;根据分支机构和各业务渠道需求，提供专业知识培训和业务支持;
3.通过公司允许的媒体及传媒形式，推动投资顾问服务产品宣传、推广;
4.开展投资者报告会，股民沙龙等客户服务交流活动;
5.在展业过程中防范和控制各项业务风险，避免出现合规、风险事件；
6.完成个人业绩指标；
7.完成领导交办的其它工作。

任职要求：

1.思想政治坚定，品德端正，认同企业文化；
2.学历要求：原则上应具有大学本科及以上学历；
3.任职资格要求：具有证券从业资格、证券投资顾问执业资格；
4.三年以上金融机构投资、研究、投资顾问、客户服务等相关工作经验，特别优秀者可适当放宽工作经验要求；
5.身体素质良好，能够满足工作需要；
6.无不良从业记录；
7.无公司规定的任职回避情形。