1、开发、维护客户等，完成公司下发的绩效考核要求；
2、对接、开发客户的业务需求，以及向客户传递由公司统一提供的服务内容及证券类金融产品宣传推介材料；
3、做好客户信息收集、整理和分析工作，填报相关的信息及日程报告，撰写工作计划及工作总结；
4、拓展、维护、服务客户，不定期组织客户交流等；
5、履行投资者适当性、投资者保护、投资者教育义务。