岗位职责：
一、客户开发与维护
通过公司提供的客户资源或新媒体渠道（如百度词条、指南针、抖音、微信、支付宝等）进行互联网引流，做好意向客户的筛选和沟通，定期跟进客户需求并提供理财服务，开发新客户并维护老客户关系，建立长期合作。 ‌

二、需求分析与客户营销
分析客户财务状况、投资需求及风险承受能力等要素，有针对性地向客户销售相关产品、服务或产品服务组合；以及对现有客户进行融资融券、个股期权、港股通等业务的二次开发。
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三、市场动态跟踪
关注金融市场变化，收集行业信息（如金融政策、竞品动态），及时调整营销策略。通过数据分析制定阶段性营销引流计划，并参与活动策划与执行。 ‌

四、团队协作与培训
协助团队完成营销计划执行，包括活动组织、渠道维护等。部分岗位提供新人培训，帮助新人快速掌握销售技巧。 ‌

五、业绩指标达成
按时完成营销任务，包括客户开户、产品销售、业务推广、客户签约及后续跟进等事宜。根据公司制度及合规要求，规范执行展业活动。

任职要求：
1、本科及以上学历，经济、金融、市场营销等相关专业，具备2年以上金融行业从业经验；
2、有证券与基金从业资格，通过投顾考试的优先考虑；
2、熟练掌握互联网金融的营销策略、新媒体内容制作及高效引流等；
3、具备丰富的理财客户和渠道资源；
4、具备较强的业务能力与市场开发能力，接受并认同公司的企业文化；
5、具备较强的风险合规意识，无任何违规与不良从业记录。