1、负责公司投资顾问产品解读和推送；
2、负责分支机构投资顾问业务宣传推广和培训；参与媒体活动；
3、根据客户组划分，服务名下客户，开发新客户，并对空户或休眠账户进行二次开发；
4、协助客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值；
5、协助客户经理和经纪人开展营销和服务工作；
6、开展信用业务、代销开放式基金和其他金融产品，以及其他新兴业务；
7、负责为客户提供基于账户投资情况的分析报告及投资建议，为投资者提供个性化理财方案，提供产品配置建议及其他投资咨询服务；
8、组织或参与举办投资策略报告会；
9、做好基础客户服务相关工作，加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求等工作；
10、营业部安排的其他工作。