1、负责高净值客户的开发与关系维护，建立长期稳定的合作信任；
2、精准把握客户需求，为客户提供专业、定制化的财富管理及综合金融服务；
3、通过卓越服务实现客户价值提升，积极拓展新客户与新资产，完成营销目标；
4、推动创新业务落地，向客户有效宣传和推介公司优质产品与服务；
5、高效执行公司制定的客户服务策略，确保各项服务工作有效落实；
6、认真落实投资者教育及适当性管理要求，及时进行客户风险提示，保障客户权益。

任职资格:
1、本科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业优先；通过证券、基金、投顾资格考试；
2、具备3年以上金融行业客户服务或财富管理相关经验；
3、具有出色的沟通能力和客户关系经营能力，能敏锐捕捉客户需求；
4、具备较强的营销拓展意识和业务推动能力；