2.为客户提供全方位的理财咨询和服务，包括财务规划、投资组合管理、风险评价等。
3. 跟进客户投资需求和市场情况，及时调整投资方案，实现客户个人财务目标。
4. 协助公司资产管理工作，不断提升个人专业技能和水平。

任职要求：
1. 具有良好的沟通能力和服务意识，强烈的客户导向思维。
2. 具备较好的理财知识和金融市场常识，尤其是各类金融产品的特点和运作原理。
3. 具备高度的自我驱动力和学习能力，有团队协作精神。