1.根据公司战略目标，制定预算假设条件，组织本部门编制销售预算、业务预算和费用预算，指导预算编制，保证预算工作有效开展；
2.根据部门实际情况，收集、统计相关收入、成本数据，并进行记录、汇总；
3.根据年度预算和汇总的实际情况，将部门的收入、成本数据与预算进行对比分析，发现经营过程中部门存在的问题，提出改善、优化意见；
4.根据经营管理和分析需要，按时编制月度、季度、年度分析报告和总结，提供准确的经营数据和分析资料；
5.根据预算和经营指标，制定部门经营策略，跟踪各业务活动的开展和营收分析。