工作职责要求：
1、本科及以上学历；
2、有金融行业工作经验者优先；
3、有较强的沟通、学习及抗压能力；
4、具备证券、基金从业资格。有投顾资格更佳。

任职资格：
1) 负责客户的服务及维护，为客户提供财富管理、产品配置等相关服务；
2) 针对客群特点提供针对性服务和产品，积极参与学习培训，提升个人客户经营的专业性。