工作职责要求：

1、证券投资服务 精通和掌握证券业务工具，具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑，熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑
2、资产配置服务 负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视
3、产品配置推动 了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售
4、客户关系管理 负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等
5、营销推动 积极参与业务所属地的营销推动 组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）
6、支持工作 负责指导、支持RM开展财富管理工作 收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议

任职资格：
1.学历：本科及以上学历，金融类相关专业优先
2. 经验：本科3年/硕士2年以上证券从业或相关工作经验
3.专业能力：具有宏观、行业、个股基本面分析能力，能够策划、举办、主讲投资沙龙
4.专业素质：专业形象与气质， 沟通协调能力强，逻辑思维清晰，追求卓越、具有商业敏锐度
5.专业资质：具备证券投资咨询资格、基金销售资格，CFA/CFP/AFP等金融专业证书资质优先
6.基本素养：遵守职业准则，严格保守客户信息，无违规及处罚记录