工作职责：
1. 负责客户全生命周期的金融需求挖掘，提供涵盖保险保障、理财规划的定制化综合金融方案。
2. 整合公司多元金融产品资源，为高净值客户设计资产配置策略并推动落地。
3. 维护核心客户关系，通过专业服务提升客户粘性与复购率，达成年度业绩目标。
4. 参与市场活动策划与执行，拓展新客户渠道，提升区域市场份额。
任职要求：
1. 大专及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先。
2. 具备2年以上金融行业从业经验，熟悉保险、理财等产品的底层逻辑与销售合规要求。
3. 拥有优秀的客户沟通与需求分析能力，能快速建立信任并精准匹配产品。
4. 具备较强的目标感与抗压能力，过往业绩表现突出者优先。
5. 持有保险代理人资格证、基金从业资格证等相关资质者优先。