负责保单生命周期内的基础服务：客户信息更新、续期提醒、资料整理归档。

通过电话或面访，为老客户提供保单检视、保障内容解读等专业服务。

基于客户需求变化和公司政策，为客户推荐适合的保障升级或补充方案（如养老规划、资产配置等）。

组织并邀请客户参与公司举办的客户服务活动或金融知识讲座。

维护良好客户关系，提升客户满意度和忠诚度。