岗位职责

1. 家庭财富健康诊断：

（1）运用"家庭财务管理"工具，为客户绘制家庭资产负债表（教育金/养老金/医疗）；

（2）根据客户需求定制和提供客户家庭保障规划；

2. 定期开发客户及举办特色活动：

（1）定期举办特色化的场景活动（如：亲子财商课堂、广场舞健康讲座、社区菜场保险知识宣传）；

（2）建立"家庭闺蜜圈"（10人以上家庭深度服务群，每周输出生活化风险管理知识）；

3. 全生命周期服务：

（1）制定和提供《家庭保障服务》日；

（2）制定和管理客户家庭"风险档案"，定期为客户提供风险保障。

任职要求
1. 学历要求：大专及以上学历。
2. 年龄要求：40岁及以上。
3. 客户资源：具备丰富的高净值客户资源与市场开拓能力，有销售经验者优先。
4. 居住要求：在深圳本地居住2年以上。