岗位职责服务于富裕中产及高净值人群全生命周期的专家,横跨保险、医养、资管三大领域。其岗位职责主要包括以下方面:1、需求分析与方案定制:为客户制定个性化方案,涵盖保险配置、健康管理、养老社区入住、资产配置等,帮助客户实现保险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。2、健康管理服务:提供健康咨询、体检安排、就医绿通等资源。3、财富规划与风险管理:设计保险组合对冲健康与长寿风险。结合泰康资管产品,协助客户进行长期资产配置,如养老基金、信托等,做好财富传承和风险隔离方案。4、养老社区对接:介绍泰康之家高端养老社区,协助客户规划养老生活方式及费用储备,提供“保险产品+养老社区入住权”的对接服务,带领客户参观养老社区,解答入住权益疑问,