1、需求分析与方案定制：为客户制定个性化方案，涵盖保险配
置、健康管理、养老社区入住、资产配置等，帮助客户实现保
险和医养实体服务相结合的复杂规划需求。
2、健康管理服务：提供健康咨询、体检安排、就医绿通等资源。
3、财富规划与风险管理：设计保险组合对冲健康与长寿风险。
结合泰康资管产品，协助客户进行长期资产配置，如养老基金、
信托等，做好财富传承和风险隔离方案。
4、养老社区对接：介绍泰康之家高端养老社区，协助客户规划
养老生活方式及费用储备，提供“保险产品+养老社区入住
5、客户关系维护：长期跟踪客户需求变化，动态调整保障方案。
组织健康讲座、财富沙龙等活动，增强客户粘性，进行客户二
次开发，挖掘更多需求。
6、团队管理与培育（部分岗位）：部分 HWP 岗位需招募并组
建高素质健康财富规划师团队，进行团队管理、培育和辅导工
作，提升团队整体业绩和专业水平。