1、通过展会、行业平台、产业调研等方式，收集生产企业（新建厂、需升级设备、扩产能的企业）信息，建客户资源池。​
2、按企业规模、需求匹配度、预算等标准，剔除不符合的客户，锁定有潜力的意向客户。​
3、用电话、线上沟通快速了解客户需求，按合作可能性分 A（高意向）、B（潜力）、C（待培育）类。​
4、核实意向客户的经营、设备采购、关键联系人等信息，完善客户档案。​
5、把高意向客户的信息和需求移交后端团队，协助完成交接。​
6、定期更新客户资源池，跟进暂不合作客户的动态，补充新客户信息。