工作职责：
1、负责理财产品推介、预约工作；
2、负责收集、录入、更新、变更客户信息；
3、负责信托合同签订、双录及上传、反洗钱评价等；
4、负责认申购过程中的退款；
5、负责受理客户提出的受益权转让、资金证明开具等业务，负责指导客户办理业务手续，办理完毕向客户反馈；
6、负责客户日常维护、特殊信息通知；
7、完成部门领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大学本科以上；
2、身体健康、有在金融工作从业经验；
3、具备良好的合作精神、服务意识、协调能力，有一定的创新意识、能熟练操作办公软件；
4.工作认真、负责、谦虚诚实，具有较好的亲和力、待人诚恳，善于与人沟通；
7、35周岁以下。