1、负责分公司营销业务的统筹规划、发展及管理工作；
2、搭建财富客户服务团队，提高团队成员的个人工作能力及团队协作能力，使团队高效运转，完成分公司下达的任务指标；
3、负责财富管理工作的组织推动及各类产品的售前、售中、售后合规管理和服务工作；

4、负责客户招揽、产品和服务的销售（推介）及客户维护，负责营销团队组建和管理。
5、负责组建和培育财富顾问团队，担任所组建团队的负责人。
6、负责财富顾问的招募和育成，壮大团队人力规模。
7、根据分公司经营目标制定工作计划，推动完成各项指标。负责产品销售团队建设、人员培训、业绩督导及相关绩效考核等