岗位职责：

1、拜访并开发客户，收集潜在客户信息，及时向公司反馈客户需求；

2、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息；

3、客户推介公司的各类金融理财产品；

4、开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强目标客户资产；

5、为目标客户提供投资资讯服务、资产配置建议，实现客户资产保值增值。