1、25-40岁，大专及以上学历，有证券、理财、医疗、房地产销售经验优先考虑
2、接受公司一系列相关培训，学习金融、保险、投资、证券、银行等理财知识，能熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、根据客户个人情况，提供合理的理财规划，维护好公司客户资源；
4、及时高效的完成公司领导交办的其他任务；