(一)本科及以上学历，45岁以下，取得证券从业资格，具备2年以上证券、金融或相关工作经验;取得基金从业资格、投资咨询资格；
(二)具有一定的客户服务和营销经验、较强的语言表达能力、产品推广能力和客户沟通能力;
(三)正直诚实，品行良好，未受到金融监管部门的行政处罚，无违法违规行为;
(四)熟悉且严格遵守证券法律、行政法规、规章、其他规范性文件及公司各项规章制度;
(五)监管机构及公司制度规定的其他要求.